ปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีสุดท้าทายเศรษฐกิจประเทศไทย ที่กระทบกำลังซื้อผู้บริโภค ที่แม้แต่ธุรกิจบัตรเครดิตเองก็ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ถือบัตรระดับเริ่มต้น หัน ‘ปิดบัตรเก่า-ไม่ทำใหม่เพิ่ม’ เพื่อลดภาระ หนี้ครัวเรือน
‘อธิศ รุจิรวัฒน์’ ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส กล่าวว่าธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ยังคงมีแนวโน้มเติบโตช้า จากปัจจัยผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย
“ภาพรวมปีนี้ตลาดหนี้สินไม่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มบัตรเครดิตหดตัวจากมูลค่าการใช้จ่ายเชิงแวลู ลดลง ซึ่งลูกค้าส่วนมากกลุ่มสแตนดาร์ดจะหันปิดบัตรที่ไม่ได้ใช้ประจำด้วยไม่อยากถือหลายบัตร เพราะต้องการลดภาระหนี้ ซึ่งมีจำนวนมากมากกว่าลูกค้าบัตรใหม่ที่เข้ามา”
จากทิศทางดังกล่าว สอดคล้องกับภาพรวมตลาดบัตรเครดิตในครึ่งหลังของปี 2568 ที่ผ่านมา ที่พบว่ามีมูลค่า (Value) ลดลง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงยากลำบากของการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ
“ปีนี้เรียกได้ว่า เป็นปีแห่งการต่อสู้เพื่อแข่งขันแรงซื้อที่ยังไม่รู้ว่าอยู่จุดไหน”
พร้อมเสริมต่อ ถึงมุมมองธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลว่า แนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงเติบโตช้าจากปัจจัย
- สภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลง
- ภาระหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูง
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงไม่ฟื้นตัว
หวังแรงหนุนไตรมาส4
อธิศ กล่าวต่อ สถานการณ์ในไตรมาส 4 ปี2568 คาดยังมี 2-3 ปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนภาพรวมเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อตลาดบัตรเครดิตในภาพรวม
ดังนี้
- เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและจับจ่าย
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส, เที่ยวดีมีคืน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกำลังซื้อในระบบ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
จากแนวโน้มดังกล่าว อาจต่อยอดส่งผลดีไปถึงช่วงต้นปี 2569 ได้ ทำให้ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลถือว่าได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากมาตรการดังกล่าว ด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่ปริมาณธุรกรรมและความต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่ขยายตัว
ปรับกลยุทธ์รักษาตลาด
อธิศ กล่าวว่า จากปัจจัยท้าทายต่าง ๆ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะตลาด ภายใต้แนวทางดังนี้
- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ
- บริหารต้นทุนเพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงาน โดยปรับกลยุทธ์การตลาดและวิธีทำโปรโมชันโดยใช้ศักยภาพและเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จากแผนดังกล่าว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คาดว่าจะทยอยเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องและประเมินว่า ภายในปี 2568 จะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 400,000 ล้านบาท เติบโตเล็กน้อยเทียบกับปีก่อนหน้า, ยอดสินเชื่อใหม่ 94,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้าง 143,000 ล้านบาท
อ่านบทความอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ‘บัตรเครดิตกรุงศรี’ โฉมใหม่ เจาะทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค กิน-เที่ยว-ช้อป เบิ้ลพอยต์ ดึงเจนฯ Z
- บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลหด รูดน้อย กู้ยากหนักสุดรอบ 26 ปี ซ้ำปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
- บัตรฯ เซ็นทรัล เดอะวัน ปรับใหม่หมดโลโก้ถึงผู้บริหาร เป้าผู้ใช้บัตรสิ้นปี68 ทะลุ 1 ล้านราย
ขณะที่ ผลประกอบการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี2568 มีดังนี้
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 422,800 บัญชี
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 286,300 ล้านบาท
- ยอดสินเชื่อใหม่ 68,400 ล้านบาท
- ยอดสินเชื่อคงค้าง 134,300 ล้านบาท
สำหรับผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2568 ในภาพรวม ยังเติบโตดีกว่าตลาดทั้งในแง่ของจำนวนบัตรและยอดใช้จ่ายผ่านบัตร
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 422,800 บัญชี
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 286,300 ล้านบาท
- ยอดสินเชื่อใหม่ 68,400 ล้านบาท
- ยอดสินเชื่อคงค้าง 134,300 ล้านบาท
ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.3% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.2% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม”
ทั้งนี้ หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดเรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่
- ประกันภัย
- ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
- ปั๊มน้ำมัน
- ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน
- ช้อปออนไลน์
ส่วนหมวดใช้จ่ายที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
- โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน
- แอปดิลิเวอรี
- กองทุนรวม
- ตัวแทนท่องเที่ยว
- ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
“สะท้อนถึงผู้บริโภคระมัดระวังมากขึ้น ชะลอการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย เน้นการใช้จ่ายในหมวดที่จำเป็นและการวางแผนระยะยาวมากขึ้น”
Alternate-X สรุปให้
ปี 2568 เป็นปีที่ผู้บริโภคไทย “เพลย์เซฟ” ลดการสร้างหนี้ ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว ข้อมูลจาก กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้ลูกค้าหันปิดบัตรเก่า–ไม่ทำใหม่ เพื่อลดภาระหนี้ ธุรกิจบัตรเครดิตโตช้า มูลค่าการใช้จ่ายหดตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรระดับเริ่มต้น คาดไตรมาส 4 เศรษฐกิจจะฟื้นเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้น เช่น คนละครึ่งพลัส และท่องเที่ยว ขณะที่ กรุงศรีฯ เดินหน้ากลยุทธ์เติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งรักษาผู้นำตลาดท่ามกลางภาวะเสี่ยง
